從去年開始困擾世界的半導(dǎo)體生產(chǎn)不足問題沒有任何緩解的跡象。大多數(shù)跡象表明，情況正在惡化。

而蘋果作為全球最大的芯片買家之一，也因芯片供應(yīng)短缺，下調(diào)iPhone13 生產(chǎn)目標(biāo)，產(chǎn)量減少1000萬(wàn)部。

受此消息影響，蘋果股價(jià)盤后跌幅超1%，市值蒸發(fā)超2100億元。

與此同時(shí)，不懼芯片短缺的蘋果還官宣了今秋二次發(fā)布會(huì)馬上于北京時(shí)間19日（下周二）召開，除了首次搭載蘋果自研高端處理器取代英特爾芯片的兩個(gè)尺寸MacBook Pro，下周還可能有AirPods 3“千呼萬(wàn)喚始出來(lái)”。

此前，頭部芯片大廠如意法半導(dǎo)體（ST）、賽靈思、安森美等陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，本土展銳旗下的智能穿戴產(chǎn)品線也宣布漲價(jià)25%。半導(dǎo)體的交貨周期也不斷上升，已經(jīng)逼近22周，遠(yuǎn)超于去年年底的13周。

01

缺芯！iPhone13將減產(chǎn)1000萬(wàn)部，

市值蒸發(fā)2000億

早在今年 iPhone13 發(fā)布前，蘋果公司早已要求供應(yīng)商今年生產(chǎn)多達(dá) 9000 萬(wàn)部新一代iPhone，與2020年款iPhone的出貨量相比大幅提升。

近年來(lái)，這家科技巨頭的手機(jī)出貨量一直維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平上，即新款iPhone從上市之初到當(dāng)年年底的初期銷量為 7500 萬(wàn)部。而今年，蘋果預(yù)計(jì)在疫情后，消費(fèi)者額外的購(gòu)買力和需求將被釋放，因此今年新款的iPhone將提高出貨量以應(yīng)對(duì)此強(qiáng)勁的需求。

據(jù)彭博今日消息，由于芯片緊縮，蘋果準(zhǔn)備削減 2021 年 iPhone 13 生產(chǎn)目標(biāo)，預(yù)計(jì) iPhone 的產(chǎn)量將比計(jì)劃少 1000 萬(wàn)部。

蘋果的芯片供應(yīng)商主要為德州儀器 Texas Instruments 和博通 Broadcom。蘋果從德州儀器獲得顯示部件，而博通則是其無(wú)線組件的長(zhǎng)期供應(yīng)商。市場(chǎng)上主要芯片制造商警告稱，明年和未來(lái)需求可能將繼續(xù)超過供應(yīng)。

德州儀器雖然自己生產(chǎn)芯片，但主要依賴外部制造；而博通沒有自己的大型工廠，完全依靠臺(tái)積電等合同芯片制造商來(lái)制造產(chǎn)品。

據(jù)知情人士透露，除了蘋果最新款 iPhone 短缺的 TI 芯片與 OLED 顯示屏，蘋果還面臨其他供應(yīng)商的零部件短缺問題，這些短缺直接影響了蘋果向客戶運(yùn)送新機(jī)型的能力。

此前華爾街見聞也指出，10月3日，日經(jīng)亞洲獲悉，由于越南的疫情浪潮以及蘋果對(duì)相機(jī)模塊的升級(jí)，新款 iPhone 13 的買家面臨比預(yù)期更長(zhǎng)的交貨時(shí)間。英國(guó)金融時(shí)報(bào)援引知情人士透露，此次供貨中斷主要與四款 iPhone 13 機(jī)型的相機(jī)模塊供應(yīng)受限有關(guān)，因?yàn)槠浯罅苛悴考谠侥辖M裝。

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 于今年 9 月開始銷售，目前蘋果網(wǎng)站預(yù)定后預(yù)計(jì)要一個(gè)月后才會(huì)交付訂單，預(yù)定后會(huì)顯示 “目前無(wú)法在公司的幾家零售店取貨”。

除了面臨 iPhone 供應(yīng)緊張之外，蘋果也在努力為 Apple Watch Series 7 和其他產(chǎn)品保持正常的供貨量。今年早些時(shí)候，蘋果公司警告稱，在截至 9 月的季度中，它將面臨 iPhone 和 iPad 的供應(yīng)限制。

蘋果的運(yùn)營(yíng)商合作伙伴也看到了類似的發(fā)貨延遲。目前的訂單定于 11 月中旬左右發(fā)貨，因此蘋果仍然可以在假日季節(jié)到來(lái)前及時(shí)將新款 iPhone 送到消費(fèi)者手中。

據(jù)彭博社預(yù)計(jì)年底季度將成為蘋果迄今為止最大的銷售閃電戰(zhàn)，產(chǎn)生約 1200 億美元的收入。這將比一年前增加約 7%——而且比十年前蘋果整整一年賺的錢還多。

蘋果是全球最大的芯片買家之一，其巨大的芯片需求為電子供應(yīng)鏈設(shè)定了年度節(jié)奏。但即使擁有強(qiáng)大的購(gòu)買力，蘋果也在努力應(yīng)對(duì)對(duì)全球各行業(yè)造成嚴(yán)重破壞的供應(yīng)中斷。

截止美東時(shí)間10月12日，蘋果收于141.51美元，收跌0.91%，受此消息影響，蘋果股價(jià)盤后跌幅超1%，市值蒸發(fā)超2100億元。

02

蘋果官宣今秋二次發(fā)布會(huì)，

頂?shù)米∪毙疚C(jī)嗎？

美東時(shí)間10月12日周二，蘋果公司正式向媒體發(fā)出邀請(qǐng)，將從美西時(shí)間10月18日下周一上午10點(diǎn)（北京時(shí)間19日凌晨1點(diǎn)）開始，在蘋果加州總部Apple Park舉行線上特別活動(dòng)的直播。

這是蘋果繼上月發(fā)布iPhone 13等新品后今年秋季的第二次發(fā)布會(huì)。雖然蘋果并未透露將發(fā)布哪些內(nèi)容，但從蘋果給此次活動(dòng)設(shè)定的口號(hào)“釋放”（Unleashed）看，媒體推測(cè)，蘋果是在暗示，屆時(shí)傳聞中有望搭載高端版M1芯片——M1X芯片的新版MacBook Pro電腦就將“千呼萬(wàn)喚始出來(lái)”。

蘋果去年11月發(fā)布了搭載M1芯片的低端13英寸電腦MacBook Pro，但高端MacBook Pro已有兩年未發(fā)布新版。高端新版原本是外界期待今年9月蘋果將發(fā)布的新品，但9月并未亮相，有媒體稱，蘋果可能在最后一刻取消了9月發(fā)布。

采用M1X芯片就意味著，蘋果將首次在貢獻(xiàn)公司總銷售額10%的主力產(chǎn)品——MacBook Pro上用自主研發(fā)的處理器取代英特爾的芯片。此前消息稱，蘋果首批選用M1X芯片的MacBook Pro將有14英寸和16英寸兩個(gè)尺寸。

知名消費(fèi)科技領(lǐng)域記者M(jìn)ark Gurman評(píng)論稱，將要發(fā)布的新版本將是蘋果高端筆記本電腦MacBook Pro自2016年10月以來(lái)設(shè)計(jì)上的最大改版。

除了網(wǎng)傳的以上兩個(gè)尺寸，Gurman提到，新版MacBook Pro將恢復(fù)當(dāng)前版本棄用的HDMI端口，將取消引起爭(zhēng)議的Touch Bar觸控條。

今年早些時(shí)候，蘋果“預(yù)言帝”、資深分析師郭明錤就曾披露，高端MacBook Pro將重新啟用磁吸無(wú)線充電器MagSafe ，撤掉Touch Bar，增加內(nèi)置IO端口。還有消息稱，高端版本將保留Touch ID按鍵，除了HDMI，還會(huì)配備SD卡讀卡器。

華爾街見聞上月文章提到，據(jù)市場(chǎng)消息，蘋果今年10月發(fā)布的MacBook pro將采用MiniLED。使用這種技術(shù)升級(jí)的液晶屏幕被看做是筆電產(chǎn)品界的風(fēng)向標(biāo)。

由于燈珠尺寸微型化，MiniLED能夠單獨(dú)調(diào)節(jié)亮度。相比OLED，MiniLED的使用壽命更長(zhǎng)，抗摔性能好，價(jià)格相對(duì)便宜、技術(shù)要求低，而且可復(fù)制性強(qiáng)，一旦開始進(jìn)入量產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、模板基本就區(qū)域穩(wěn)定。

除了高端MacBook Pro，媒體預(yù)計(jì)，下周蘋果還可能發(fā)布M1X芯片支持的低端筆記本電腦Mac mini，以及此前傳聞9月就會(huì)發(fā)布的新一代無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)AirPods 3。除了硬件，蘋果可能還發(fā)布最新版的Mac電腦操作系統(tǒng)macOS Monterey。

各國(guó)政府和行業(yè)都在努力解決 “芯片荒” 的問題，是否能像特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克所說(shuō)的 “芯片短缺危機(jī)將在明年結(jié)束”？可能持續(xù)觀察一下蘋果新一代的 iPhone 發(fā)貨就知道了。

03

芯片頭部大廠新一輪提價(jià)潮

澎湃新聞此前文章指出，四季度即將來(lái)臨，意法半導(dǎo)體（ST）、賽靈思、安森美等多家芯片原廠陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，本土展銳旗下的智能穿戴產(chǎn)品線也宣布漲價(jià)25%。

9月27日，意法半導(dǎo)體發(fā)布通知稱，目前半導(dǎo)體供應(yīng)鏈短缺繼續(xù)嚴(yán)重影響行業(yè)，沒有短期復(fù)蘇的跡象，隨著供應(yīng)鏈上的一些關(guān)鍵供應(yīng)的增加，加上公司在制造業(yè)上的大力投資。ST意法將在2021年最后一個(gè)季度（第四季度）提高所有產(chǎn)品價(jià)格，包括現(xiàn)有的庫(kù)存。

意法半導(dǎo)體沒有公布具體漲價(jià)細(xì)節(jié)，稱將會(huì)在未來(lái)幾天內(nèi)由ST意法半導(dǎo)體負(fù)責(zé)人做分享。

公開信息顯示：這是ST第三次發(fā)出漲價(jià)通知。

早在今年1月1日，ST已經(jīng)宣布了一波漲價(jià)通知，ST稱決定自2021年1月1日起，提高所有產(chǎn)品線價(jià)格。今年6月1日，ST再次發(fā)布漲價(jià)通知，宣布全線產(chǎn)品漲價(jià)。

另一家芯片原廠賽靈思（Xilinx）近日也發(fā)布漲價(jià)函。賽靈思表示，新冠疫情大流行導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)，并影響了全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，公司面臨顯著的成本增加。為了抵消這些增加的成本，公司提高了2021年11月1日及之后所有當(dāng)前和未來(lái)的訂單、所有報(bào)價(jià)和所有發(fā)貨的價(jià)格。自從11月1日，Xilinx產(chǎn)品價(jià)格將上調(diào)20%。

莫仕近日也發(fā)出通知函，稱由于目前已經(jīng)無(wú)法承擔(dān)外部成本上漲帶來(lái)的壓力。因此不得不將一部分成本上漲傳遞到某些特殊定價(jià)產(chǎn)品。自10月1日調(diào)漲7%以上。

本月早些時(shí)候，安森美漲價(jià)函流出，安森美稱由于原材料、制造和物流成本不斷增加，且產(chǎn)能供不應(yīng)求，我將對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，本次漲價(jià)將于10月初生效，新價(jià)格將適用于新訂單和現(xiàn)有積壓訂單。

不僅外資芯片原廠開啟新一輪漲價(jià)，本土芯片公司展銳日前也宣布對(duì)旗下的智能穿戴產(chǎn)品線提價(jià)25%。

頭部芯片大廠新一輪漲價(jià)，也反應(yīng)了半導(dǎo)體產(chǎn)能的緊缺問題仍未緩解，而且由于上游原材料價(jià)格的上漲，以及運(yùn)輸成本等持續(xù)攀升，給芯片廠成本和交付帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，推動(dòng)芯片廠新一輪價(jià)格上漲。

此前，拜登的 520 億美元芯片投資計(jì)劃就是為了幫助解決供應(yīng)鏈問題；日本首相岸田文雄也表示，他將致力于在本國(guó)建立芯片生產(chǎn)基地。

04

看不到頭的“芯片荒”

芯片短缺對(duì)芯片制造商來(lái)說(shuō)并不是好事。

制造商仍然可以出售他們能生產(chǎn)的所有芯片，但問題在于他們也無(wú)法生產(chǎn)足夠的芯片。

從去年開始困擾世界的半導(dǎo)體生產(chǎn)不足問題沒有任何緩解的跡象。大多數(shù)跡象表明，情況正在惡化。東南亞的疫情激增加劇了這一問題，因?yàn)樵S多芯片組裝工廠設(shè)立在那里。

而且有跡象表明，芯片危機(jī)正在惡化。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù)，芯片行業(yè)的交貨時(shí)間，即半導(dǎo)體訂單與交貨之間的差距，已經(jīng)連續(xù)第九個(gè)月上升至 9 月份的平均交貨時(shí)間 21.7 周，遠(yuǎn)超于去年年底的13周。

在芯片市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，這個(gè)問題甚至更為嚴(yán)重。根據(jù)Susquehanna的數(shù)據(jù)，作為汽車關(guān)鍵部件的MCU控制器現(xiàn)在的平均交貨期約為32周。這幾乎是歷史標(biāo)準(zhǔn)的三倍。

因此，汽車制造商不得不繼續(xù)削減生產(chǎn)目標(biāo)；9月16日，市場(chǎng)調(diào)查公司IHS Markit將明年輕型汽車產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)了9.3%。

這對(duì)芯片制造商本身來(lái)說(shuō)通常是個(gè)好兆頭，尤其是在第三季度財(cái)報(bào)季即將到來(lái)之際。

然而，半導(dǎo)體制造商也受到許多與客戶相同的因素的制約，例如基片不足。

根據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)的報(bào)道，美光科技首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra在9月28日的第四財(cái)季電話會(huì)議上告訴分析師，部分元器件的短缺“將在一定程度上限制我們近期的芯片出貨量”。該公司截至11月的季度營(yíng)收預(yù)測(cè)比華爾街的預(yù)測(cè)低了近11%。

因此，對(duì)于芯片公司來(lái)說(shuō)，即將發(fā)布的財(cái)報(bào)可能喜憂參半。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)仍將強(qiáng)勁。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上的24家公司預(yù)計(jì)本年第三季度收入同比平均增長(zhǎng)23%。

但與6月份這個(gè)季度38%的平均增速相比，這也是一個(gè)顯著的減速。

據(jù)FactSet調(diào)查的分析師稱，臺(tái)積電周四公布的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將顯示收入同比增長(zhǎng)19%(以美元計(jì)算)。相比之下，這家芯片制造巨頭在過去四個(gè)季度的年平均增長(zhǎng)率為25%。

雪上加霜的是，“芯片荒”的終點(diǎn)可能還沒有到來(lái)。

華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，MCU芯片主要供應(yīng)商Microchip的首席執(zhí)行官Ganesh Moorthy在上月的一次投資者會(huì)議上說(shuō)：

“沒有任何跡象表明從現(xiàn)在到2022年中期，我們會(huì)看到供應(yīng)和需求趨于平衡。”

IHS分析師Philip Amsrud預(yù)計(jì)，交貨時(shí)間至少要到明年上半年才會(huì)開始下降。（ 作者粥七 李丹 編輯王麗）

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原標(biāo)題：《iPhone 13減產(chǎn)1000萬(wàn)部，看不到頭的芯片荒！》

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