文/陳根

自動(dòng)駕駛正在走進(jìn)人們的生活。伴隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的日益落地，作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)的高精地圖也愈發(fā)受到廠商的重視。究其原因，在自動(dòng)駕駛技術(shù)落地過(guò)程中，車路協(xié)同逐漸成為業(yè)界共識(shí)，高精度地圖能夠極大地幫助自動(dòng)駕駛車輛完成定位。

與傳統(tǒng)導(dǎo)航電子地圖面向駕駛員不同的是，高精度地圖是面向機(jī)器的供自動(dòng)駕駛汽車使用的地圖數(shù)據(jù)。高精度地圖除了能提供道路級(jí)別的導(dǎo)航信息外，還能夠提供車道級(jí)別的導(dǎo)航信息，通過(guò)高精度匹配定位引入地圖從而獲取環(huán)境信息。高精地圖的發(fā)展逐漸迎來(lái)商業(yè)化契機(jī)。

然而，現(xiàn)實(shí)總是過(guò)分骨感。對(duì)于自動(dòng)駕駛?cè)绱酥匾母呔貓D看似擁有大片藍(lán)海，其市場(chǎng)大有可為，但參與市場(chǎng)的玩家數(shù)量非常有限，賽道需求旺盛但是發(fā)展卻又很克制。在數(shù)據(jù)采集的限制下，高精地圖產(chǎn)業(yè)化之路似乎依舊道阻且長(zhǎng)。

從地圖到高精度地圖

地圖是對(duì)刻畫與描述地球表面的各種現(xiàn)象的數(shù)據(jù)的可視化表達(dá)，它可以幫助人們通過(guò)這些可視化表達(dá)來(lái)認(rèn)識(shí)、記錄地理世界。人們對(duì)于世界的認(rèn)知正是從遠(yuǎn)洋航行以擴(kuò)展地圖開始的。每一張航海圖都是已知世界的描述，反映了不同時(shí)期的人們對(duì)所處環(huán)境和整個(gè)世界的認(rèn)識(shí)，是那個(gè)時(shí)代世界認(rèn)知的一個(gè)形像化總結(jié)。

現(xiàn)代以來(lái)，人們出行基本上靠活地圖大腦和紙質(zhì)版地圖。十年前，第一代電子導(dǎo)航地圖開始在車輛中控大屏上線，以2D平面的形式展示，地圖的數(shù)據(jù)基本上擁有國(guó)道、省道、環(huán)路、高速等道路信息，使用前需要提前將各個(gè)城市的地圖數(shù)據(jù)提前下載到本地，并且每半年需要去4S店進(jìn)行導(dǎo)航升級(jí)一次。

第二代電子導(dǎo)航地圖，也就是現(xiàn)下使用的導(dǎo)航地圖，已經(jīng)擁有了在線更新的能力，道路的信息更加豐富立體。而且，新增了實(shí)時(shí)顯示道路的擁堵功能，在通過(guò)岔路口時(shí)導(dǎo)航還可以彈出引導(dǎo)路線，可以為用戶規(guī)劃時(shí)間最短路線、最少紅綠燈路線等。

不論是第一代電子導(dǎo)航地圖，還是第二代電子導(dǎo)航地圖，對(duì)于人類駕駛員來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)電子地圖的主要作用都是導(dǎo)航，包括從A地到B地的路徑規(guī)劃、車輛和道路的定位匹配、POI檢索等。然而，高精地圖的出現(xiàn)徹底革新了地圖的表現(xiàn)形式，成為了走向自動(dòng)駕駛時(shí)代的安全的重要保障之一。

高精地圖，通俗來(lái)講，就是精度更高、數(shù)據(jù)維度更多的電子地圖。精度更高體現(xiàn)在精確到厘米級(jí)別，數(shù)據(jù)維度更多體現(xiàn)在其包括了除道路信息之外的與交通相關(guān)的周圍靜態(tài)信息。而高精地圖的高精度、高粒度和實(shí)時(shí)性正是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要條件。

從高精度來(lái)看，相比服務(wù)于GPS導(dǎo)航系統(tǒng)的傳統(tǒng)地圖而言，高精地圖最顯著的特點(diǎn)是其表征路面特征的精準(zhǔn)性。以道路為例，傳統(tǒng)地圖只需要做到米級(jí)精度即可實(shí)現(xiàn)GPS導(dǎo)航，但高精地圖需要達(dá)到厘米級(jí)精度才能保證無(wú)人車行駛安全。精準(zhǔn)的地圖對(duì)自動(dòng)駕駛車的定位、導(dǎo)航、控制及安全至關(guān)重要。

從高粒度來(lái)看，高精地圖比傳統(tǒng)地圖粒度要高很多，主要表現(xiàn)在高精地圖的數(shù)據(jù)維度上。傳統(tǒng)電子地圖數(shù)據(jù)只記錄道路級(jí)別的數(shù)據(jù)，包括道路形狀、坡度、曲率、鋪設(shè)、方向等。高精度地圖不僅增加了車道屬性相關(guān)（車道線類型、車道寬度等）數(shù)據(jù)，還需要反饋給車輛例如道路前方信號(hào)燈的狀態(tài)、限高、禁行等，來(lái)保證車輛安全、正常行駛。

從實(shí)時(shí)性角度來(lái)看，高精度地圖對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性要求更高。根據(jù)博世在2007年提出的定義，無(wú)人駕駛時(shí)代所需的局部動(dòng)態(tài)地圖（Local Dynamic Map）根據(jù)更新頻率劃分可將所有數(shù)據(jù)劃分為四類：永久靜態(tài)數(shù)據(jù)（更新頻率約為1個(gè)月），半永久靜態(tài)數(shù)據(jù)（頻率為1小時(shí)），半動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（頻率為1分鐘），動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（頻率為1秒）。

傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖可能只需要前兩者，而高精地圖為了應(yīng)對(duì)各類突發(fā)狀況，保證自動(dòng)駕駛的安全實(shí)現(xiàn)需要更多的半動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)以及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，這大大提升了對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性的要求。當(dāng)與大數(shù)據(jù)、人工智能一起應(yīng)用時(shí)，高精地圖還能提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)輔助決策，從而讓汽車變得更加智能和安全。

基于此，眼下高清地圖早已擺脫簡(jiǎn)單地圖的固有屬性，正成為全面的智能產(chǎn)品。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，尤其具有極為關(guān)鍵的作用和價(jià)值。

高精地圖門檻之高

盡管高精地圖對(duì)自動(dòng)駕駛具有重要意義，其市場(chǎng)大有可為，但事實(shí)上，參與高精地圖市場(chǎng)的玩家數(shù)量非常有限，賽道需求旺盛但是發(fā)展卻又很克制。甚至對(duì)于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，高精地圖是自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的一道壁壘，只有打破了這堵墻，自動(dòng)駕駛才能邁入智能化和安全化，反之則將止步不前。 

究其原因，則在于日趨收緊的法規(guī)紅線。地圖測(cè)繪是一個(gè)特殊的領(lǐng)域，根據(jù)《測(cè)繪法》定義，測(cè)繪是指“對(duì)自然地理要素或者地表人工設(shè)施的形狀、大小、空間位置及其屬性等進(jìn)行測(cè)定、采集、表述，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)、信息、成果進(jìn)行處理和提供的活動(dòng)”。

在高精地圖的數(shù)據(jù)采集、編輯、加工等過(guò)程中，往往會(huì)涉及對(duì)我國(guó)敏感目標(biāo)的地理坐標(biāo)的影像等數(shù)據(jù)的收集與處理。這些信息多被視為國(guó)家機(jī)密，這使得地圖測(cè)繪領(lǐng)域被政策監(jiān)管約束，并非所有廠商有錢有資源就可以直接開展測(cè)繪工作。地圖測(cè)繪的采編、加工等需要取得測(cè)繪資格才可以進(jìn)行，資質(zhì)關(guān)系到合規(guī)和安全。

其中，高精度地圖數(shù)據(jù)采集就需要由專業(yè)采集車輛或眾包車輛對(duì)道路及其周邊地理要素或人工設(shè)施的特征（形狀、大小、空間位置）進(jìn)行實(shí)時(shí)采集、處理及提供。并且，在后期高精度地圖的制作過(guò)程中，還要由圖商進(jìn)行編輯加工和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，以符合《測(cè)繪法》對(duì)于測(cè)繪活動(dòng)的定義。

想要獲得地圖的測(cè)繪資質(zhì)，通常有兩種方式：一是自主申請(qǐng)，二是收購(gòu)具有資質(zhì)的單位。其中，申請(qǐng)和維持導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)的難度和成本都非常高。比如，申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)要求中，需要滿足測(cè)繪及相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)達(dá)到100人，其中至少包括高級(jí)測(cè)繪師10人、中級(jí)20人。同時(shí)，專業(yè)技術(shù)人員還需滿足學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)崗位的工作年限以及取得任職/職業(yè)資格的要求。

因?yàn)樯暾?qǐng)和維護(hù)的成本較高，很多大企業(yè)都選擇直接收購(gòu)具有測(cè)繪資格的公司。目前，獲得資質(zhì)的單位僅有24家，其中企業(yè)單位是20家，包含華為 、京東、滴滴、小米、百度、阿里、騰訊等企業(yè)。這使得數(shù)據(jù)的采集和使用以及表達(dá)受到極大限制，部分企業(yè)由于現(xiàn)行法規(guī)限制。沒有測(cè)繪資質(zhì)就沒辦法采集、使用以及儲(chǔ)存這些空間位置信息，只能夠跟有資質(zhì)的圖商進(jìn)行合作。

此外，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，高精地圖背后承載的則更多是服務(wù)。高精地圖的加速應(yīng)用，加上大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的愈發(fā)成熟，未來(lái)每個(gè)人在地圖上留下的地理信息都能記錄在云端，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)是重要的數(shù)據(jù)資源。這些廠商在發(fā)展高精地圖時(shí)，由于各自的數(shù)據(jù)格式并不相同，所以導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法方便地在彼此間進(jìn)行交互。

比如，奔馳、奧迪、寶馬收購(gòu)了原本屬于Nokia的Here地圖，福特、上汽投資了CivilMaps，軟銀投資Mapbox。阿里巴巴收購(gòu)了高德地圖，并大力投入高精地圖領(lǐng)域。騰訊入股了四維圖新，同時(shí)騰訊內(nèi)部成立了自動(dòng)駕駛部門。百度將自動(dòng)駕駛和高精地圖作為其AI戰(zhàn)略的抓手，并在2015年底就宣布了五年內(nèi)自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

由于他們都把高精地圖當(dāng)作自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，所以彼此的高精地圖不進(jìn)行共享，這就導(dǎo)致了每家圖商都要獨(dú)自采集全國(guó)的高精地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高了成本。同時(shí)，自動(dòng)駕駛地圖不僅包含很高精度的道路靜態(tài)信息，未來(lái)可能還會(huì)包含交通事件以及道路施工等動(dòng)態(tài)信息。基于這樣一個(gè)特性，其數(shù)據(jù)采集和更新成本將持續(xù)走高。

顯然，即便具有極高的商業(yè)價(jià)值，高精地圖的門檻之高也非人人都能進(jìn)入的藍(lán)海。

行業(yè)狀況依舊激烈

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)高精地圖行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立格局——百度地圖、高德、四維圖新。其中，高德于2014 年被阿里并購(gòu)，四維圖新則于2016 年獲得騰訊的戰(zhàn)略融資，高精地圖行業(yè)背后的BAT格局一目了然。

2005年，百度地圖成立，作為地圖行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)先者，百度地圖秉持“科技讓出行更簡(jiǎn)單”的品牌愿景，以“服務(wù)用戶出行”為使命，以“科技”為手段不斷探索創(chuàng)新。百度地圖目前已覆蓋全球209個(gè)國(guó)家和地區(qū)，成為“全球地圖”。伴隨著AI時(shí)代的到來(lái)，百度地圖實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音交互覆蓋用戶操控全流程，還上線AR步導(dǎo)、AR導(dǎo)游等實(shí)用功能，更加方便用戶的出行。

2013年，百度地圖收購(gòu)擁有“電子導(dǎo)航地圖制作”甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的長(zhǎng)地萬(wàn)方，目前百度地圖事業(yè)部員工超過(guò)2000人。 自從百度ALL in AI技術(shù)之后，其實(shí)可以看到很明顯的特點(diǎn)，所有產(chǎn)品結(jié)合AI來(lái)打造閉環(huán)的交易環(huán)境，百度地圖與AI相結(jié)合，升級(jí)成為新一代人工智能地圖。

從2018年起，百度的人工智能技術(shù)全面融入百度地圖，一方面在地圖數(shù)據(jù)的生產(chǎn)中，融合大量圖像識(shí)別、文字識(shí)別等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)路況的采集與分析以及對(duì)用戶更友好、更便捷的交互。

被阿里收購(gòu)的高德地圖則成立于2001 年，是一家總部位于中國(guó)的導(dǎo)航電子地圖內(nèi)容和位置服務(wù)解決方案提供商，具備國(guó)家甲級(jí)導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪和甲級(jí)航空攝影的“雙甲”資質(zhì)，其優(yōu)質(zhì)的電子地圖數(shù)據(jù)庫(kù)是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2016年，高德地圖開始在高精度地圖上布局。 目前該公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)覆蓋中國(guó)超過(guò)30萬(wàn)公里的高速及城快公路的高精度數(shù)據(jù)采集，實(shí)現(xiàn)絕對(duì)精度50厘米，相對(duì)精度10厘米，在采集里程和數(shù)據(jù)精度方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2018年，高德地圖在與凱迪拉克合作推出SUPER CRUISE 超級(jí)智能駕駛系統(tǒng)，成為全球第一個(gè)將高精度地圖用于智能駕駛技術(shù)的企業(yè)，同時(shí)獲得了吉利在智能駕駛方面的訂單。2019年4月，高德地圖宣布與每年不超過(guò)100元的成本價(jià)格，向合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化高精度地圖，加快高精地圖基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)程。

對(duì)于被騰訊收購(gòu)的四維圖新來(lái)說(shuō)，公司于2002年成立，2010年上市，以導(dǎo)航業(yè)務(wù)起家，目前業(yè)務(wù)覆蓋導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、車載智能芯片、高精地圖、高精度定位以及自動(dòng)駕駛整體解決方案。四維圖新具有較強(qiáng)的國(guó)企背景，是由國(guó)家測(cè)繪局創(chuàng)建的唯一專業(yè)從事測(cè)繪的國(guó)家級(jí)公司。

2019年，四維圖新與寶馬簽署了行業(yè)內(nèi)首個(gè)面向L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的高精地圖訂單。公司還與HERE、Increment P(IPC) /Pioneer、SK Telecom共同成立高精地圖產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟One Map聯(lián)盟， 為全球客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的高精地圖產(chǎn)品與服務(wù)。同年11月，四維圖新宣布將為華為提供高精度地圖測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)，同時(shí)，雙方將共同完成華為自動(dòng)駕駛驗(yàn)證項(xiàng)目，推動(dòng)華為自動(dòng)駕駛項(xiàng)目落地。

可以說(shuō)，在高門檻的行業(yè)特征下，百度、四維圖新、高德等又已占99%的市場(chǎng)份額，格局已經(jīng)基本穩(wěn)定成型，后來(lái)的企業(yè)想要入局或帶來(lái)沖擊將變得極為困難。但是，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的各巨頭來(lái)說(shuō)，高精地圖依然是一門需要長(zhǎng)期、重金投入的生意。但是，在智能駕駛?cè)晕雌占啊⒏?jìng)爭(zhēng)日漸白熱化的階段，行業(yè)戰(zhàn)況依舊激烈。