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世紀佳緣與百合網成功“牽手”:中國互聯網公司再現合并

澎湃新聞記者 楊鑫倢
2015-12-08 07:07
來源:澎湃新聞
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值得注意的是,這是國內新三板公司首次收購已提出私有化要約的中概股公司。

12月7日晚,中國兩大在線婚戀交友平臺世紀佳緣(NASDAQ:DATE)和百合網宣布達成合并協議,百合網全資子公司LoveWorld將以每美國存托股(ADS)7.56美元的現金對價收購世紀佳緣,后者作價2.52億美元。

世紀佳緣預計合并將最遲于2016年第一季度完成。

資本寒冬下,某一領域兩大巨頭從相殺到相愛的故事似乎已是老掉牙。但此次合并案的更大看點的是,世紀佳緣拋棄了之前苦苦追求幾個月的談判者——股東宏利聯合創投基金(Vast Profit Holdings)非約束性私有化要約,宏利的報價曾從每股(ADS)5.37美元修改至7.20美元。

數據顯示,2014年互聯網婚戀交友服務提供商收入規模排名中,世紀佳緣、百合網的市場份額位居前列,分別為27.6%、15.3%。

世紀佳緣表示,交易完成后,世紀佳緣將從美國納斯達克退市,成為一家私有公司。

在之前的中概股退市潮中,世紀佳緣算是排頭兵。由于股價表現不佳等因素,世紀佳緣于2015年3月接到私有化要約。

百合網則放棄了海外上市,剛剛在11月20日掛牌新三板。

值得注意的是,這是國內新三板公司首次收購已提出私有化要約的中概股公司。

12月8日,恒潤投資(Heng Ren Investments LP)創始人及管理合伙人皮特·海斯沃斯(Peter Halesworth)告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com),私有化有些許進展了,但在價格方面仍然有遺憾。恒潤的期待值是每股11.74美元。

4月,作為股東的恒潤投資給世紀佳緣發出公開信,指出世紀佳緣的私有化價格至少被低估了63%。

皮特·海斯沃斯告訴澎湃新聞,“世紀佳緣已收到多個投標的公司,但沒有透露誰是他們的投標人,以及他們會付出多少。”

如今的世紀佳緣的收購價格與提出私有化前一天3月2日的每股ADS收盤價相比,溢價約62.9%。美國時間12月7日,世紀佳緣股價收盤漲4.86%,報7.34美元。

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