隨著建設(shè)銀行和光大銀行8月30日晚間披露半年報(bào)，16家A股上市的商業(yè)銀行在今年上半年交出了一份并不讓人滿(mǎn)意的成績(jī)單：凈利潤(rùn)增速全線回落，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也跟著每況愈下，不良雙升（不良貸款余額和不良貸款率），對(duì)銀行來(lái)說(shuō)更不是什么稀罕事。

作為中國(guó)最賺錢(qián)的企業(yè)，工商銀行(0.7%)、建設(shè)銀行(0.9%)、農(nóng)業(yè)銀行(0.3%)、中國(guó)銀行(1.1%)和交通銀行(1.5%)今年上半年的利潤(rùn)增速均接近零增長(zhǎng)，均錄得上市以來(lái)新低。

在凈利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力的同時(shí)，不良貸款也如影隨形，更是紛紛接近各家銀行年初給自己定下的不良貸款率上限。

不過(guò)單就賺錢(qián)能力，中國(guó)的商業(yè)銀行們還是腰桿硬硬的：國(guó)有五大商業(yè)銀行上半年總共獲利5137億元，平均每日凈賺超28億元，而“三桶油”（中石油、中石化、中海油）上半年所賺的，還不及工行一家的一半。

1.5％的凈潤(rùn)增速就能傲視五大行

從2013年的兩位數(shù)，到去年年末的個(gè)位數(shù)，再到今年上半年的接近零增長(zhǎng)，這樣的凈利潤(rùn)增速下滑，還是有些令人猝不及防。

在五大行中體量最小的交通銀行，在今年上半年贏下了凈利潤(rùn)增速的皇冠，但增速也僅為1.5%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)373.24億元。

而去年還排在凈利潤(rùn)增速最前列的農(nóng)業(yè)銀行，這次不幸在五大行中墊底，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)0.3％，相較去年同期12.60%和去年全年8%的增速，回落最為明顯。

在全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，銀行盈利能力的下降似乎不可避免。工行董事長(zhǎng)姜建清就在上半年的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，在當(dāng)前的大環(huán)境下，銀行為經(jīng)濟(jì)下行付出成本也是應(yīng)該的。他同時(shí)表示，貨幣政策的變化也對(duì)銀行盈利造成負(fù)面影響，比如去年以來(lái)的5次降息就使工行減少了270多億元的利潤(rùn)。

盡管凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的“輝煌”歷史不再，但國(guó)有大行們的賺錢(qián)能力依舊傲視群群。

2015年上半年，在五家國(guó)有商業(yè)銀行中，工行利潤(rùn)依然領(lǐng)跑。2014年，工行凈利潤(rùn)1494.26億元，領(lǐng)先排在第二位的建設(shè)銀行175億元，繼續(xù)蟬聯(lián)中國(guó)最賺錢(qián)銀行。

工行單日吸金8.2億元的能力，甩開(kāi)其他企業(yè)好幾條街：“三桶油”（中石油、中石化、中海油）加一起上半年才日賺3.6億元，還不及工行的一半。

相較2013年和2014年，國(guó)有五大行在凈利潤(rùn)和總資產(chǎn)兩方面在上半年排沒(méi)有發(fā)生任何變化：工行穩(wěn)居第一，建行緊隨其后，但兩者之間的差異在縮??；農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行排在第三和第四位，交行則排在最末。

平安蟬聯(lián)股份行冠軍：惟一保住兩位數(shù)增速

相比國(guó)有五大行，目前已經(jīng)上市的八家股份制銀行（招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、華夏銀行）的成績(jī)單看起來(lái)略微亮麗。

在凈利潤(rùn)增速上，“盤(pán)子”相對(duì)較小的平安銀行再度一馬當(dāng)先，以15.02%的同比增速“笑傲江湖”，同時(shí)也是國(guó)有大行和股份制銀行中，惟一保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的銀行。不過(guò)，相較去年年末高達(dá)30%的增速，平安銀行上半年的凈利潤(rùn)未能避免大幅回落。

繼招行、中信、光大和民生的凈利潤(rùn)增速去年降至個(gè)位數(shù)后，浦發(fā)、興業(yè)和華夏，也在上半年正式和兩位數(shù)增速說(shuō)“再見(jiàn)”。興業(yè)和招行緊隨平安之后，凈利潤(rùn)同比（比上年同期）分別增長(zhǎng)8.68%和8.26%。而光大、中信的凈利潤(rùn)墊底，分別只有2.50%和2.51%。

與2014年相比，股份制銀行“八大金剛”在資產(chǎn)規(guī)模的排位上，并未發(fā)生變化。

招行再度蟬聯(lián)老大，總資產(chǎn)在上半年突破5萬(wàn)億，達(dá)到了5.22萬(wàn)億元。而在2014年年末“超車(chē)”浦發(fā)而成為股份制銀行“老二”的興業(yè)銀行，在上半年鞏固了自己的地位，在資產(chǎn)總額和凈利潤(rùn)增速上，均排在了第二。

壞賬不斷攀升：可能不得不放棄年初既定目標(biāo)

加上三家在a股上市的城商行，16家上市銀行盡管利潤(rùn)和資產(chǎn)規(guī)模增速差異明顯，但壞賬越來(lái)越多、資產(chǎn)質(zhì)量變差成為共同點(diǎn)：不良貸款余額和不良貸款率全線上升。

其中，農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量最為令人堪憂(yōu)：截至今年上半年，該行的不良資產(chǎn)余額達(dá)到了1595.43億元，較今年年初大幅增加了345.73億元，不良率更是攀升至1.83％，是全部16家上市銀行中惟一超過(guò)1.5%的。

農(nóng)行董事長(zhǎng)劉士余在半年報(bào)中指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和融資結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)。農(nóng)行仍面臨著不良貸款增加和利潤(rùn)增速下降等多重調(diào)整，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)十分艱巨。

壞賬壓力究竟有多大？

工行行長(zhǎng)易會(huì)滿(mǎn)表示，由于形勢(shì)嚴(yán)峻，工行今年可能不得不放棄其將不良貸款利率保持在1.45%的范圍內(nèi)的目標(biāo)。半年報(bào)顯示，工行的不良率為1.4%，較去年年末的1.13%大幅增加。

相比整個(gè)銀行業(yè)，16家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)算不錯(cuò)的了。銀監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，中國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率上升至1.50%，較去年末的1.29%大幅提升了0.21個(gè)百分點(diǎn)。