隨著建設銀行和光大銀行8月30日晚間披露半年報，16家A股上市的商業銀行在今年上半年交出了一份并不讓人滿意的成績單：凈利潤增速全線回落，銀行的資產質量也跟著每況愈下，不良雙升（不良貸款余額和不良貸款率），對銀行來說更不是什么稀罕事。

作為中國最賺錢的企業，工商銀行(0.7%)、建設銀行(0.9%)、農業銀行(0.3%)、中國銀行(1.1%)和交通銀行(1.5%)今年上半年的利潤增速均接近零增長，均錄得上市以來新低。

在凈利潤增長乏力的同時，不良貸款也如影隨形，更是紛紛接近各家銀行年初給自己定下的不良貸款率上限。

不過單就賺錢能力，中國的商業銀行們還是腰桿硬硬的：國有五大商業銀行上半年總共獲利5137億元，平均每日凈賺超28億元，而“三桶油”（中石油、中石化、中海油）上半年所賺的，還不及工行一家的一半。

1.5％的凈潤增速就能傲視五大行

從2013年的兩位數，到去年年末的個位數，再到今年上半年的接近零增長，這樣的凈利潤增速下滑，還是有些令人猝不及防。

在五大行中體量最小的交通銀行，在今年上半年贏下了凈利潤增速的皇冠，但增速也僅為1.5%，實現歸屬上市公司股東凈利潤373.24億元。

而去年還排在凈利潤增速最前列的農業銀行，這次不幸在五大行中墊底，歸屬上市公司股東的凈利潤同比僅增長0.3％，相較去年同期12.60%和去年全年8%的增速，回落最為明顯。

在全球和國內經濟增長放緩的大背景下，銀行盈利能力的下降似乎不可避免。工行董事長姜建清就在上半年的業績發布會上表示，在當前的大環境下，銀行為經濟下行付出成本也是應該的。他同時表示，貨幣政策的變化也對銀行盈利造成負面影響，比如去年以來的5次降息就使工行減少了270多億元的利潤。

盡管凈利潤高速增長的“輝煌”歷史不再，但國有大行們的賺錢能力依舊傲視群群。

2015年上半年，在五家國有商業銀行中，工行利潤依然領跑。2014年，工行凈利潤1494.26億元，領先排在第二位的建設銀行175億元，繼續蟬聯中國最賺錢銀行。

工行單日吸金8.2億元的能力，甩開其他企業好幾條街：“三桶油”（中石油、中石化、中海油）加一起上半年才日賺3.6億元，還不及工行的一半。

相較2013年和2014年，國有五大行在凈利潤和總資產兩方面在上半年排沒有發生任何變化：工行穩居第一，建行緊隨其后，但兩者之間的差異在縮小；農業銀行和中國銀行排在第三和第四位，交行則排在最末。

平安蟬聯股份行冠軍：惟一保住兩位數增速

相比國有五大行，目前已經上市的八家股份制銀行（招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、華夏銀行）的成績單看起來略微亮麗。

在凈利潤增速上，“盤子”相對較小的平安銀行再度一馬當先，以15.02%的同比增速“笑傲江湖”，同時也是國有大行和股份制銀行中，惟一保持兩位數增長的銀行。不過，相較去年年末高達30%的增速，平安銀行上半年的凈利潤未能避免大幅回落。

繼招行、中信、光大和民生的凈利潤增速去年降至個位數后，浦發、興業和華夏，也在上半年正式和兩位數增速說“再見”。興業和招行緊隨平安之后，凈利潤同比（比上年同期）分別增長8.68%和8.26%。而光大、中信的凈利潤墊底，分別只有2.50%和2.51%。

與2014年相比，股份制銀行“八大金剛”在資產規模的排位上，并未發生變化。

招行再度蟬聯老大，總資產在上半年突破5萬億，達到了5.22萬億元。而在2014年年末“超車”浦發而成為股份制銀行“老二”的興業銀行，在上半年鞏固了自己的地位，在資產總額和凈利潤增速上，均排在了第二。

壞賬不斷攀升：可能不得不放棄年初既定目標

加上三家在a股上市的城商行，16家上市銀行盡管利潤和資產規模增速差異明顯，但壞賬越來越多、資產質量變差成為共同點：不良貸款余額和不良貸款率全線上升。

其中，農業銀行的資產質量最為令人堪憂：截至今年上半年，該行的不良資產余額達到了1595.43億元，較今年年初大幅增加了345.73億元，不良率更是攀升至1.83％，是全部16家上市銀行中惟一超過1.5%的。

農行董事長劉士余在半年報中指出，中國經濟下行壓力仍然較大，經濟結構調整和融資結構調整任重道遠。農行仍面臨著不良貸款增加和利潤增速下降等多重調整，經營風險防控任務十分艱巨。

壞賬壓力究竟有多大？

工行行長易會滿表示，由于形勢嚴峻，工行今年可能不得不放棄其將不良貸款利率保持在1.45%的范圍內的目標。半年報顯示，工行的不良率為1.4%，較去年年末的1.13%大幅增加。

相比整個銀行業，16家上市銀行的資產質量已經算不錯的了。銀監會此前發布的數據顯示，截至今年上半年，中國商業銀行不良貸款率上升至1.50%，較去年末的1.29%大幅提升了0.21個百分點。