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零售云丨研究報告

核心摘要：

中國零售行業已進入全渠道了零售新階段，零售商加快數字化轉型

?隨著互聯網流量紅利逐步消失，傳統互聯網電商企業意識到線下市場的廣闊流量優勢，從而也開始搭建線下零售渠道來實現流量導入。中國零售行業整體進入全渠道零售的新階段，線上線下協同聯動趨勢加速。

?中國線下零售行業整體市場集中度低，長尾效應明顯，傳統零售商盈利能力減弱，亟需新的增長驅動。數字化的供應鏈和智能化的商品管理，可幫助零售商提高庫存管理效率、優化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國社區零售云在2025年預計超過2.2萬億，中小零售商快速上云

2020年中國社區零售云GMV達到2077億元，到2025年社區零售云GMV將超過2.2萬億元。社區零售云快速增長受益于：1）在頭部零售商的帶動下，零售云在數量眾多的中小零售商市場快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達消費者，從而拉動GMV快速增長；3）零售云模式會幫助商超、社區便利店菜場等零售業態有效實現數字化轉型升級。

零售云未來有望覆蓋多種零售業態，去中心化模式零售云更易快速復制推廣

由于不同零售業態存在SKU數量和品類差異等特點，使得不同的零售業態目前的數字化建設程度相對來說并不十分一致，零售云相較于傳統軟件服務其降低了零售商的使用門檻，因此有望覆蓋多種零售業態，從而提升零售行業整體的數字化水平。

零售云概念及范疇

零售云行業定義及范疇

零售云：是指零售 O2O平臺、零售科技企業等通過標準化的數字平臺，賦能零售業態（便利店、商超、百貨、菜場等零售終端）來快速實現數字化轉型，解決線下零售業態存在的獲客、運營、供應鏈管理等多方面問題，從而實現整體降本增效。

社區零售云：是指零售O2O平臺、零售科技企業等通過標準化的數字平臺，賦能以商超、菜市場為主的零售業態，助力商超、菜市場快速實現數字化轉型，解決其存在的獲客、運營、供應鏈管理等多方面問題，從而實現整體降本增效。

零售云行業發展驅動因素

零售云行業發展驅動因素：政策

推動實體零售創新升級系列政策出臺，不同零售業態下零售技術改造升級獲得政策紅利

自2016年開始，國家出臺系列政策引導實體零售行業進行轉型升級，2016年國務院發布《關于推動實體零售創新轉型的意見》，其中“創新發展方式，鼓勵企業創新經營機制、創新組織形式、創新服務體驗，推動實體零售補短板、增優勢，提高核心競爭力”為零售行業創新升級提供參考方向。受疫情影響，零售行業受到新的挑戰，國家為恢復零售行業發展發布《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，鼓勵建設“智慧商店“、“智慧街區“、“智慧商圈“。

零售云行業發展驅動因素：經濟

中國社會零售總額持續增長，網絡零售占比提高，線下零售承壓

根據國家統計局數據顯示，2020年我國網上零售額占比達到30%，線下零售額由2014年的89.7%持續下降至2020年的70%，線下零售業態整體承壓。社區零售電商規模由2016年的7137.1億元擴增至2020年的24880.4億元，線上滲透率由2016年的7.6%提高至2020年的20.9%。網購打破了消費者購物的時間和地理的限制，為消費者零時差購物提供了更為便利的渠道，傳統零售業態以地理位置換取流量的方式逐漸無法滿足消費者的購物需求。因此，線下零售行業整體呈現逐步向線上轉移的發展趨勢。

中國零售云行業發展驅動因素：經濟

中國線下零售行業整體市場集中度低，長尾效應明顯，傳統零售商盈利能力減弱，亟需新的增長驅動

我國地理空間大，不同地區生活消費習慣差異化明顯，這使得線下零售行業很難出現大規模零售企業。整體行業呈現參與企業數量多，行業整體市場集中度低，長尾效應明顯的特征。而受網絡零售等因素影響，傳統零售商的自身盈利能力減弱，社區零售市場增速進一步放緩，線下零售行業需要新的增長途徑驅動線下零售行業發展。

零售云行業發展驅動因素：經濟

中國零售行業進入全渠道零售新階段，線上線下協同聯動趨勢加速

傳統零售商意識到搭建線上渠道的重要性，紛紛通過美團、多點等第三方O2O平臺或自建微信小程序、app等方式來完成線上渠道布局；與此同時，隨著互聯網流量紅利逐步消失，傳統互聯網電商企業意識到線下市場的廣闊流量優勢，從而也開始搭建線下零售渠道來實現流量導入。基于此，中國零售行業整體進入全渠道零售的新階段，線上線下協同聯動趨勢加速。

中國零售云行業發展驅動因素：社會

消費者對于更快獲得商品、獲得更高性價比商品和獲得更優購物體驗的消費意識增強

對于消費者而言，更好更快地購買到自身所想要的商品是消費者購物的目標，消費者會優先選擇可以滿足其消費需求的零售渠道。從整體來看，消費者所關注的因素前三名都是商品品質及新鮮程度、商品價格和配送速度。足以說明，我國消費者對于更快更好的消費體驗的需求增強，消費主義意識興起并進一步強化，消費升級趨勢明顯。

數字化的供應鏈和智能化的商品管理成為解題關鍵

如前文所述，所以數字化的供應鏈鏈條和智能化的商品管理能力成為解決難題的關鍵。零售商可以通過傳感器、RFID、電子標簽等技術來實現供應鏈和商品店內流轉過程的數字化，然后，再基于多渠道的數據信息，結合大數據、云計算、算法模型等技術來實現智能化、智慧化的商品管理，從而達到提高庫存管理效率、優化商品陳列、降低人力成本等效果。

中國零售云行業發展驅動因素：科技

大數據、算法和人工智能技術的不斷完善，云的出現提供業務擴展的賦能平臺

伴隨著以大數據、云計算和人工智能技術為核心數字化技術體系的持續發展和完善，零售企業紛紛嘗試利用數字化手段解決“人-貨-場”所遇到的問題。此外，全渠道零售的進場加速，為零售企業帶來大量碎片化的數據，傳統數字化工具難以對所有的零售數據進行統一整合和深入挖掘，零售云的數據架構以其高效的兼容能力優勢從整體上推動零售商的數字挖掘能力提升，并以此為賦能平臺，疊加零售商戶自身業務整合，為零售商，特別是中小零售商提供系統化的零售數字解決方案。

零售云行業發展現狀

中國零售云行業發展現狀

零售云業務的底層基礎—云計算

20世紀90年代，隨著POS機等信息采集終端以及企業服務類軟件在零售行業中推廣開來，零售行業信息化進程拉開序幕。隨著網絡零售對線下零售的沖擊以及流量紅利的持續減弱，互聯網企業和傳統零售商都意識到如何有效觸達、掌握并轉化消費者是零售業的發展趨勢。由于零售企業商品SKU豐富、消費者消費場景變化快、訂單量大且碎片化程度高等特點，使得以云計算為核心的零售云模式成為有效串聯企業內外數據資產，深入挖掘數字價值的有效途徑。

零售云行業發展現狀

對人：優化消費者消費體驗；提高潛客轉化和復購率

零售企業可以應用零售云，提高門店的數智化程度，將店員從繁瑣的店內日常工作中解放出來，增加與客戶的交流時間，根據Aruba公司的《The road todigitalization in retailing 》，72%的零售從業人員認為數字化技術提高了他們的工作效率；零售企業還可以利用客流熱力圖和會員精準畫像，對到店顧客和企業會員進行大數據分析，通過優化后的貨架設置和精準的用戶畫像，使顧客能快速發現興趣商品，并使店員成為顧問型導購，幫助其具備從用戶視角來制定最優的購買決策的能力，優化顧客購物體驗的同時，提升顧客的品牌忠誠度，來拉動門店人效的提高。

對場：提高零售終端運營效率；提升零售終端整體經濟效益

傳統意義上零售的場包含“交易場所+存儲場所+展示場所”三重價值，消費者通過進入門店來完成商品的選擇及購買，而傳統的零售商則通過提供交易場所來實現零售雙方的供需匹配。所以，對于線下零售商而言，自身的鋪店規模、鋪店密度和門店周邊的人流情況是實現商業價值變現的核心因素，交易板塊是傳統零售的中樞。然而，隨著網絡購物的快速發展，物流網絡的搭建完善以及可選商品增多使得消費者具有話語權，貨找人模式到來并逐漸深入零售業態。此外，伴隨“場”的邊界越發模糊，營銷活動地點也不再固化。營銷不再只通過電視廣告、地推、紙質廣告等途徑來覆蓋消費者，全渠道營銷、自動化營銷及利用線下門店提供展廳展示功能等受到重視。對于場的存儲功能，傳統人工化管理，讓整體供應鏈的流通效率過低，信息通達不順暢的痛點阻礙零售商更好的服務消費者。在網絡技術發展、物流運輸完善和消費者即得性需求提升的背景下，零售云可以幫助零售終端進行有效的供應鏈管理，完成商品到消費者的高效鏈條，縮短了貨到人的時間，降低了流通損耗，優化消費者購物體驗，并提升零售商線上化銷售GMV。

中國零售云行業發展現狀

中國社區零售云在2025年預計超過2.2萬億，中小零售商快速上云

艾瑞測算，社區零售云2020年GMV達到2077億元，2025年社區零售云GMV預計將超過2.2萬億。社區零售云快速增長受益于以下三個方面：1）在頭部零售商的帶動下，零售云在數量眾多的中小零售商市場快速覆蓋；2）零售云通過賦能低線城市零售終端觸達消費者，從而拉動GMV快速增長；3）零售云模式會幫助商超、社區便利店、菜場等零售業態有效實現數字化轉型升級。

線下線上零售商和零售科技公司齊發力，去中心化和中心化模式并行

隨著全渠道零售不斷興起，零售商認識到線下與線上場景打通的重要價值，除此以外，通過對線下進行數字化賦能來獲得線下消費場景下的數字資產從而更好的運營線下業態也得到了零售商的認可。在此背景下，零售科技公司基于自身技術能力為零售商、品牌商提供智慧化的營銷SaaS工具和解決方案，從而提高潛客轉化、客戶留存和客戶復購率；線上零售商從自身電商零售運營經驗、流量入口和自身技術優勢出發，為零售商提供零售云解決方案和線下門店數字化升級；線下零售商基于自身供應鏈管理運營能力、選品優勢以及自身品牌地位，為零售商提供零售云，并對終端零售商進行數字化改造。在這其中，零售云作為未來零售行業的數字化基礎設施，目前中心化和去中心化兩種模式并存。

零售云行業未來趨勢

零售云行業未來趨勢

去中心化在架構及應用上對中小零售商更為友好，更易快速復制推廣

以電商平臺為例，傳統中心化電商通過流量規模優勢來吸引賣家在其電商平臺上積聚，電商平臺賣家承擔較高的傭金費用率等成本支出并私有數據資產，中心化電商賣家無法掌握消費者數據和準確的用戶畫像。新零售業態下，私域流量運營等概念興起，賣家不斷重視建立自有會員體系，掌握消費者數據來實現精準營銷和門店終端的有效運營，相對而言，去中心化在架構及應用上對于盈利能力相對較弱但占我國絕大比重的中小零售商更為友好，更易快速復制推廣。

原標題：《2021年中國零售云行業研究報告》

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