又一位影視明星將登陸資本市場。

        6月22日晚，海潤影視制作有限公司（下稱“海潤影申科股份”）借殼申科股份（002633）的上市方案正式出爐。

        根據(jù)申科股份公布的重組方案，公司擬以發(fā)行股份方式收購置入海潤影視100%股權(quán)。交易完成后，主營業(yè)務(wù)將由滑動軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，海潤影視的控制人劉燕銘將成為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人，申科股份將于6月23日復(fù)牌。

        海潤影視此前曾選擇過在香港獨(dú)立上市。公告稱，“鑒于內(nèi)地影視公司尚未被香港資本市場普遍看好，故決定放棄境外上市計劃”。

曾為民營電視劇“老大”

        根據(jù)重組預(yù)案，此次交易分為置出和置入資產(chǎn)兩部分，擬置入的海潤影視100%股權(quán)作價為25.22億元。

        公告顯示，海潤影視主營業(yè)務(wù)為電視劇投資、制作及發(fā)行，同時輔以廣告、藝人經(jīng)紀(jì)等衍生業(yè)務(wù)。而經(jīng)審計，截至2013年末，海潤影視總資產(chǎn)為13.9億元，凈資產(chǎn)為7.59億元，其2011年度至2013年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元、3.58億元和6.24億元，凈利潤分別為2575萬元、2079萬元和13066.30萬元。

        在電視劇領(lǐng)域，海潤影視2012年度及2011年度取得發(fā)行許可證的電視劇集數(shù)分別為214集及263集，而2013年度為472集。官網(wǎng)資料顯示，公司出品的電視劇包括《玉觀音》、《亮劍》以及《重案六組》系列。

        被海潤影視列為主要競爭對手的華策影視（300133），報告期內(nèi)17部劇746集取得發(fā)行許可證。

        一位行業(yè)分析師告訴早報記者，海潤影視一度是國內(nèi)電視劇公司制作的“老大”，但是華策影視在上市后發(fā)展后較快，制作能力超越海潤，不過總體而言，海潤影視在國內(nèi)競爭格局中的地位已相對穩(wěn)固，相對于前一階段被收購的資質(zhì)一般的影視劇公司，海潤影視在體量等方面均不錯，可以引起市場的認(rèn)可。

孫儷將為第六大股東

        影視公司通常以讓知名演員、編劇持股的方式保證人才資源的穩(wěn)定性，以保持公司發(fā)展與增色估值，海潤影視的知名藝人因素亦十分明顯。

        申科股份公告顯示，在海潤影視借殼上市之前，飾演甄嬛等角色的演員孫儷（編注：公告中使用名字為孫麗，并解釋孫儷為曾用名）已持股一年半的時間，持有海潤影視2.61%股權(quán)，按出資額計算已為第四大股東。

        2012年10月，孫儷以914萬元的價格認(rèn)購254萬元的海潤影視出資額，持股比例為5.08%，為第三大股東。其后，海潤影視在2012年10月進(jìn)行增資，2012年12月進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在這兩次股權(quán)變動后，孫儷持持股2.61%，降為海潤影視第四大股東。

        值得一提的是，孫儷在2012年12月的股權(quán)中轉(zhuǎn)讓收獲頗豐。當(dāng)時，其持有的海潤影視51.73萬出資額轉(zhuǎn)讓時，作價1600萬元，簡單計算，該價格比孫儷兩個月購買時，溢價超過8倍。

        事實(shí)上，早在2011年，孫儷就已押注海潤影視上市，不過是境外上市。

        為謀求香港上市，海潤影視的實(shí)際控制人在2010年1月開始搭建過VIE架構(gòu)，即通過一家香港公司“協(xié)議控制”作為運(yùn)營實(shí)體的海潤影視，為此，成立了Hairun Media & Entertainment Group Limited（海潤傳媒娛樂集團(tuán)有限公司，下稱“開曼公司”），2011年中旬，孫儷與開曼公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，持有開曼公司1.5%的股權(quán)。

        根據(jù)申科股份披露的數(shù)據(jù)，若此次交易完成，孫儷將持有申科股份1.67%的股份，持股數(shù)701.6萬股，為第六大股東。以此次重組的8.28元/股的發(fā)行價計算，一旦海潤影視借殼上市成功，孫儷所持股票市值將暴增到至少5809萬元。

        一名影視公司高管稱，海潤影視最早從廣告業(yè)起家，并依靠“海巖劇”樹立了行業(yè)地位。而實(shí)際上，在海潤影視于2001年成立之初，知名編劇海巖為四個原始股東之一，其出資250萬元獲得5%，2006年12月，該部分股權(quán)已250萬元的價格售出。