中國中信集團有限公司（中信集團）赴港整體上市再進一步，已敲定了15名國際戰(zhàn)略投資者。

        5月14日晚間，中信泰富有限公司（中信泰富，00267.HK）發(fā)布公告稱，截止當天下午5時30分，中信泰富與包括全國社保基金、卡塔爾投資局、淡馬錫等在內的15家戰(zhàn)略投資者簽訂了股份認購協(xié)議。15家戰(zhàn)投擬以每股13.48港元的價格，認購中信泰富395億港元的新發(fā)股份，占收購完成后中信泰富（新中信）總發(fā)行股份數(shù)的11.78%。

        中信集團于今年4月公布，將借殼中信泰富以實現(xiàn)在香港的整體上市，涉及收購價高達人民幣2269億元。中信泰富將以現(xiàn)金加新股支付，完成交易后，中信泰富將改名為中信股份。

中投暫未現(xiàn)身

        此次戰(zhàn)投配售的對價為每股13.48港元，較5月13日收市價的13.72港元折讓約1.75%，較前10個交易日收市均價折讓0.78%。

        中信泰富披露的15名戰(zhàn)投名單相當亮眼，尤其是在香港公開募股市場近期低迷的環(huán)境下。

        此前，由29家投資銀行保駕護航的萬洲國際（即雙匯國際）IPO項目，即使在大幅壓縮募資額的情況下仍因認購不足而不得不終止。

        不過此前盛傳有意成為戰(zhàn)投的中國主權財富基金中投公司的名字，并未出現(xiàn)在昨晚的名單中。據(jù)財新網(wǎng)援引接近這一交易的人士表示，后續(xù)戰(zhàn)略投資者的接洽工作還在繼續(xù)。

        據(jù)港媒報道，中信泰富的公開集資認購相當踴躍，其篩選范圍嚴格控制在與中信集團有真正戰(zhàn)略合作關系的名單內。

        比如，中信泰富稱，中信集團已于5月14日與卡塔爾投資局簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以期雙方在特定領域展開可能的合作，從而建立長期互惠關系。同樣，中信泰富與東京海上日動擬探索在中國保險行業(yè)領域共同開展業(yè)務合作的可能性。此外，中信泰富還與瑞穗銀行的合作將促使雙方“在集團層面達成一項相互可接受的確定性的商業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議”。

常振明：今年業(yè)績承壓

        在昨日召開年度股東大會后，中信集團董事長、中信泰富董事會主席常振明表示，中信泰富收購中信集團股權交易已走過50%的路程，相信在完成收購母公司后，公司將抓緊中國經(jīng)濟發(fā)展的新機遇，創(chuàng)造更大價值。常振明說，雖然澳洲鐵礦經(jīng)已投產(chǎn)并出口產(chǎn)品，然而產(chǎn)品數(shù)量仍然有限，仍會出現(xiàn)折舊，而利息支出亦不可以再資本化，令本年度業(yè)績大幅增加撥備壓力，使今年盈利受影響。

        中信泰富還在5月14日的公告中稱，經(jīng)財政部核準，最終轉讓對價上調6578.8萬元，總作價近2270億元。

        中信泰富與中信股份整合后的“新中信”，2013年營業(yè)收入為4100億港元，營業(yè)利潤為480億港元，總資產(chǎn)達53220億港元，歸屬普通股股東的凈資產(chǎn)值為3720億港元。根據(jù)公司報告，截至2013年末，“新中信”每股基本盈利達1.94港元，上升幅度為28.5%，股本收益率由9%升至13%。

        中信泰富還披露，將于6月3日就收購事宜舉行股東特別大會通過，并在8月29日或之前刊發(fā)有關收購完成的公告。

        　

  “新中信”首批15家戰(zhàn)略投資者

        機構投資者　　　　認購比例

        全國社保基金 　　　5%

        中國華安投資公司　 1.39%

        中國人壽 　　　　1.15%

        友邦保險 　　　　0.69%

        中銀集團東高投資 0.58%

        農(nóng)銀國際和榮投資 0.46%

        卡塔爾投資局　　　 0.46%

        建設銀行鵬濤投資 0.35%

        工銀國際　　　　 0.35%

        中國信托人壽保險（臺灣） 0.24%

        東京海上日動火災保險 0.23%

        瑞穗銀行 　　　　　0.23%

        淡馬錫控股　　　 0.23%

        富邦人壽（臺灣）　 0.23%

        北京國資委京投（香港） 0.18%。