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企業(yè)采購丨白皮書

全文字?jǐn)?shù):4515字 精讀時間:12分鐘

核心摘要：

概念界定：采購數(shù)字化管理整合了大數(shù)據(jù)、云計算、流程自動化等技術(shù)，助力傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中“采購”環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級，為企業(yè)提供三位一體的綜合解決方案，并不斷拓展業(yè)務(wù)邊界，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。從信息化向數(shù)字化和智能化發(fā)展，關(guān)注對企業(yè)業(yè)務(wù)成果和企業(yè)價值增加。

企業(yè)采購焦點：采購流程復(fù)雜、系統(tǒng)不完善、周期漫長、采購成本高和供應(yīng)商渠道有限是企業(yè)采購最主要的五大痛點，企業(yè)迫切需要在合規(guī)性和計劃完善度上投入更多精力。企業(yè)選擇采購產(chǎn)品最關(guān)注的是產(chǎn)品價格，其次是安全性和耦合性，現(xiàn)階段采購需求中，生產(chǎn)性物料采購仍占大部分。

市場規(guī)模：中國采購市場在過去幾年保持較高增速，2019年市場規(guī)模為112億元，同比增長25.5%。雖然2020年新冠疫情對整體經(jīng)濟產(chǎn)生較大影響，但是就企業(yè)數(shù)字化采購市場而言，預(yù)計2020年增速仍將保持在20%以上。

發(fā)展趨勢：大型企業(yè)對采購數(shù)字化的需求已逐漸從系統(tǒng)平臺搭建轉(zhuǎn)向物資主數(shù)據(jù)管理，需要廠商幫助其制定物資分類體系，規(guī)范產(chǎn)品數(shù)據(jù)標(biāo)簽，由集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一管理。未來企業(yè)非生產(chǎn)性物料的采購需求將上升，服務(wù)內(nèi)容呈現(xiàn)多元化趨勢。采購廠商需要強加中臺建設(shè)，打通財稅業(yè)務(wù)，強化采購數(shù)字化管理能力。

企業(yè)采購數(shù)字化管理行業(yè)現(xiàn)狀

研究概念界定

拓展傳統(tǒng)采購業(yè)務(wù)邊界，深度業(yè)務(wù)洞察整合企業(yè)內(nèi)外部資源

采購數(shù)字化管理是指供應(yīng)商和企業(yè)用戶通過大數(shù)據(jù)、云計算、流程自動化等技術(shù)，實現(xiàn)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中“采購”環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級。數(shù)字化管理涵蓋了采購管理、結(jié)算和費用報銷，為企業(yè)提供三位一體的綜合解決方案，可實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)運行效率的顯著提升。廣義的采購可以被認(rèn)為是企業(yè)全支出管理，是供應(yīng)鏈能力的提升，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)綜合管理。在云服務(wù)助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，采購的邊界在不斷擴展。

中美企業(yè)采購數(shù)字化管理市場對比

對標(biāo)美國廠商Ariba和Coupa，中國玩家探索創(chuàng)新發(fā)展之路

美國廠商布局采購數(shù)字化管理早于中國。傳統(tǒng)軟件廠商對采購業(yè)務(wù)給予了較多重視，如SAP通過并購Ariba補充能力模塊，同時也出現(xiàn)了一些較為成功的創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商，如從服務(wù)中型企業(yè)的非生產(chǎn)性采購起家的Coupa。目前這兩家廠商都在采購賽道中占據(jù)一席之地，并不斷向更多維度進(jìn)行滲透，逐步發(fā)展成為整合采購、財稅、支付的綜合平臺。相比之下，國內(nèi)的發(fā)展階段仍較為早期，暫未出現(xiàn)具有壟斷優(yōu)勢的玩家，眾廠商紛紛借鑒美國廠商的成功經(jīng)驗，并創(chuàng)新本土發(fā)展路徑。

中國企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模及預(yù)測

2019年市場規(guī)模超百億元，廠商能力提升成為發(fā)展源動力

中國采購市場在過去的幾年間經(jīng)歷了快速增長，市場規(guī)模已經(jīng)從2017年的71億元上升至2019年的112億元，市場增速也保持在20%以上的水平，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超200億元。采購數(shù)字化管理市場的增長動力主要來自于采購SaaS廠商的快速發(fā)展，各模塊軟件間的協(xié)同能力、供應(yīng)商資源的整合能力、業(yè)務(wù)場景的服務(wù)能力沉淀都成為重要因素。

產(chǎn)業(yè)圖譜

企業(yè)采購數(shù)字化管理偏好與應(yīng)用

企業(yè)采購數(shù)字化管理調(diào)研背景

企業(yè)采購數(shù)字化管理覆蓋行業(yè)眾多，受訪者多為企業(yè)管理層

本次調(diào)研，以數(shù)字化采購平臺用戶以及潛在用戶為調(diào)研對象。根據(jù)用戶使用情況，分成數(shù)字化采購平臺用戶以及潛在用戶。本次調(diào)查，共計回收有效問卷161份，受訪者中超過82%為企業(yè)的管理層（一般管理人員、中層管理人員、高層管理人員），涵蓋接近15個行業(yè)。本報告試圖通過對樣本信息進(jìn)行多維度定量分析，探尋企業(yè)用戶對數(shù)字化采購的應(yīng)用情況與未來期待，為研究日后行業(yè)發(fā)展提供堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

企業(yè)年度采購金額分析

采購、商旅、福利成為費用支出重點，工業(yè)領(lǐng)域采購金額較高

有接近35%的企業(yè)，采購、商旅、福利等支出在總支出的占比已經(jīng)超過50%。在人力密集型、資源密集型、技術(shù)密集型為主的產(chǎn)業(yè)中，大中型企業(yè)的年度采購金額大多超過1億元。尤其是在重工業(yè)及輕工業(yè)行業(yè)，超過30%的企業(yè)的年度采購金額在10億元以上。因此，隨著采購、商旅、福利等支出在企業(yè)費用支出占比的提升，以及支出規(guī)模的擴大，勢必需要企業(yè)投入更多的精力對支出進(jìn)行科學(xué)管理，保證各項支出的科學(xué)性以及合理性。

企業(yè)采購支出分布

生產(chǎn)性物料支出占主導(dǎo)，千萬級支出已成常態(tài)

在企業(yè)采購支出中，與生產(chǎn)緊密相連的生產(chǎn)性物料支出占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。生產(chǎn)性物料支出規(guī)模龐大，約有57%的企業(yè)，年均生產(chǎn)性物料支出在1000萬元以上。而非生產(chǎn)性物料支出，一般約為生產(chǎn)性物料支出比重的1/2，接近50%的企業(yè)，平均非生產(chǎn)性物料支出規(guī)模在500萬元以上。因此，確保對企業(yè)生產(chǎn)直接相關(guān)的生產(chǎn)性物料采購環(huán)節(jié)穩(wěn)定高效，和與生產(chǎn)間接相關(guān)的采購活動管控合理，將是企業(yè)在采購管理中的重點。

企業(yè)采購管理資源分配

企業(yè)有望引入數(shù)字化采購平臺改善“人企”比例失衡現(xiàn)狀

當(dāng)前，接近50%的企業(yè)，對接的供應(yīng)商數(shù)量在100家及以上。同時，有超過50%的企業(yè)采購負(fù)責(zé)人數(shù)量在10人以上。從比例上看，采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商的比例關(guān)系，約為1：10。當(dāng)對接的供應(yīng)商數(shù)量較少、采購負(fù)責(zé)人數(shù)適中時，企業(yè)可以有效保證采購效果和效率。但是，對于更多大中型企業(yè)，過多的企業(yè)采購負(fù)責(zé)人以及供應(yīng)商，將會造成管理交叉、信息不對稱等現(xiàn)象。為避免上述問題，企業(yè)有望考慮引入數(shù)字化采購平臺等方式，實現(xiàn)降本增效。

企業(yè)采購關(guān)注焦點

采購流程復(fù)雜成主要痛點，安全合規(guī)、計劃完善是主要訴求

當(dāng)前，采購流程復(fù)雜是企業(yè)采購環(huán)節(jié)中面對的主要痛點，有超過50%的受訪者認(rèn)為復(fù)雜的采購流程是影響公司采購效果的主要因素。其次，不完善的采購系統(tǒng)也是企業(yè)采購中面臨的主要局限之一。面對上述痛點，完善、合規(guī)的采購計劃成為企業(yè)采購的主要需求，有接近40%的受訪者認(rèn)為，所屬企業(yè)應(yīng)該在合規(guī)性以及規(guī)劃性上花費更多的精力。

企業(yè)采購偏好

企業(yè)采購周期隨機性強，采購渠道多依賴個人開拓

當(dāng)前，企業(yè)采購周期隨機性強，采購頻率高。有41%的企業(yè)，一般采用不定期采購的方式，約有25%的企業(yè)采用每月定期采購的方式。此外，多數(shù)企業(yè)的采購渠道，仍然依賴采購經(jīng)理獨立挖掘，或者行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商相互推薦。這往往帶來兩方面后果：一是信息渠道并不豐富；二是企業(yè)的采購效果將會“因人而異”。因此，數(shù)字化采購平臺、數(shù)字化采購產(chǎn)品需要滿足企業(yè)更靈活多樣的需求，隨時能夠提供豐富、有效的采購信息保證企業(yè)順利完成采購任務(wù)。

企業(yè)采購數(shù)字化意愿

互聯(lián)網(wǎng)采購滲透率高，多數(shù)企業(yè)對引入互聯(lián)網(wǎng)采購態(tài)度樂觀

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)采購方式已經(jīng)逐步滲透到多個行業(yè)，其中在教育、科技、零售、金融、醫(yī)療、物流等行業(yè)，已經(jīng)對接了互聯(lián)網(wǎng)電商資源。而在傳統(tǒng)行業(yè)，如重工業(yè)、地產(chǎn)等，也有強烈意愿引入互聯(lián)網(wǎng)采購體驗，只是在是否應(yīng)用電商資源上存在不同態(tài)度。總體而言，多數(shù)行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)采購整體態(tài)度樂觀。

企業(yè)數(shù)字化采購用戶調(diào)研

采購數(shù)字化已滲透多種行業(yè)，市場前景廣闊

超過64%的企業(yè)，涵蓋10+個行業(yè)，已經(jīng)使用了數(shù)字化采購產(chǎn)品。其中，IT/通訊行業(yè)占比最高，接近20%。其次，商業(yè)/貿(mào)易/批發(fā)/零售業(yè)緊隨其后，占據(jù)14%。最后，制造業(yè)（包括輕工業(yè)及重工業(yè)）占比約10%。以上按行業(yè)分布特征，反映出數(shù)字化采購，在互聯(lián)網(wǎng)背景企業(yè)滲透迅速。同時，在采購頻率高、采購種類多的行業(yè)，以及生產(chǎn)性物料支出占比較高的行業(yè)獲得普遍應(yīng)用。

數(shù)字化采購管理SaaS投入提升，近半數(shù)企業(yè)投入超100萬元

有接近50%的企業(yè)，在企業(yè)數(shù)字化采購管理SaaS的投入超過100萬。企業(yè)在采購SaaS的支出反映出，企業(yè)對能有效提升采購管理效果的SaaS產(chǎn)品，具有較強支付意愿。此外，在采用數(shù)字化采購平臺的企業(yè)中，有超過66%的企業(yè)，采用ERP模塊作為主要的采購管理系統(tǒng)，采購云當(dāng)前占比約為11%。但是，隨著企業(yè)在SaaS領(lǐng)域的投入擴大，以及云計算在傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用比重不斷提升，采購云占比日后有望提升。

采購數(shù)字化管理產(chǎn)品需覆蓋企業(yè)采購全周期

當(dāng)前，超過50%的企業(yè)，主要將數(shù)字化采購管理產(chǎn)品，應(yīng)用在生產(chǎn)性物料采購領(lǐng)域，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)、零售業(yè)、科技行業(yè)，占比均接近60%。此外，在涉及企業(yè)費用支出的不同環(huán)節(jié)，企業(yè)也不同程度地引入數(shù)字化采購產(chǎn)品。由此可見，數(shù)字化采購管理產(chǎn)品正逐步滲透進(jìn)企業(yè)費用支出的全流程，能提供更全面管理功能的數(shù)字化采購產(chǎn)品是行業(yè)的普遍需求。

企業(yè)數(shù)字化采購產(chǎn)品應(yīng)用效果

生產(chǎn)性物料管理改善明顯，供應(yīng)商管理受關(guān)注

已應(yīng)用數(shù)字化采購產(chǎn)品的企業(yè)中，超過35%的企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化采購產(chǎn)品能有效改善其最為關(guān)注的生產(chǎn)性物料采購問題。同時，數(shù)字化采購產(chǎn)品對于生產(chǎn)活動間接相關(guān)的其他費用支出，也能在事前、事中、事后的各個環(huán)節(jié)提供必要管理支持。而對所有受訪企業(yè)，供應(yīng)商管理及招投標(biāo)管理仍是企業(yè)聚焦的重點，也將成為數(shù)字化采購產(chǎn)品助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型時的切入點與突破點。

企業(yè)采購數(shù)字化管理市場趨勢

企業(yè)采購管理市場需求趨勢洞察

大型企業(yè)對物資規(guī)范化管理需求提升，強調(diào)主數(shù)據(jù)管理能力

現(xiàn)階段大型企業(yè)普遍已完成采購管理系統(tǒng)的搭建，需求逐漸轉(zhuǎn)向物資管理能力的提升，即物資主數(shù)據(jù)管理。當(dāng)前企業(yè)的采購管理普遍存在的三大痛點：第一是數(shù)據(jù)不夠規(guī)范，使得內(nèi)部采購需求統(tǒng)計和計劃提報難以完成；第二是傳統(tǒng)的主數(shù)據(jù)管理模式難以滿足電商化采購下海量商品數(shù)據(jù)的管理需求，出現(xiàn)難以比價、難以分析價格和趨勢變化；第三是物料規(guī)范不夠統(tǒng)一，使得企業(yè)無法同時向大量供應(yīng)商準(zhǔn)確詢價，供應(yīng)商也很難及時、準(zhǔn)確地報價，造成資源難以有效利用。基于上述問題，物資主數(shù)據(jù)管理成為企業(yè)“新寵”，可根據(jù)企業(yè)物資的分類和特性，如編碼、描述、計量單位等信息，制定分類體系并編纂入庫，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營物料、供應(yīng)商和倉庫數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，為企業(yè)實現(xiàn)采購數(shù)字化提供支撐。

企業(yè)采購管理市場變化趨勢

非生產(chǎn)性物料采購需求增加，服務(wù)內(nèi)容多元化成為趨勢

在采購的供給層面，企業(yè)所需服務(wù)內(nèi)容愈發(fā)多元化，不僅僅是供應(yīng)鏈采購產(chǎn)品，也包括與財稅業(yè)務(wù)、制度規(guī)范制定的結(jié)合，廠商要提升幫助企業(yè)“節(jié)流”的服務(wù)能力，以價值為導(dǎo)向。在企業(yè)的需求層面，現(xiàn)在有越來越多的企業(yè)開始從宏觀層面布局采購業(yè)務(wù)，對企業(yè)采購的關(guān)注從生產(chǎn)性物料發(fā)展到對非生產(chǎn)性物料支出也給予同等重視的階段。目前，以中大型企業(yè)為代表的企業(yè)用戶逐漸對供應(yīng)鏈中的采購環(huán)節(jié)給予越來越多關(guān)注，傳統(tǒng)的軟件廠商和創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商都成為可選的實踐，未來企業(yè)的需求將更加細(xì)化，廠商需提供包括軟件平臺、供應(yīng)資源池和運營的一站式采購解決方案，才能真正實現(xiàn)軟件加運營的云端一體化。

逐步向中臺化發(fā)展，以通用能力幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化采購

隨著企業(yè)采購業(yè)務(wù)對數(shù)字化需求的不斷增加，增強中臺能力將成為采購管理廠商的發(fā)展方向。采購中臺通常可分為業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺和技術(shù)中臺三部分，技術(shù)中臺用于對接外部需求，數(shù)據(jù)中臺用于分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)中臺用于快速響應(yīng)前臺需求。中臺能力的增強能夠幫助企業(yè)進(jìn)一步降本增效，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的技術(shù)應(yīng)用升級，技術(shù)與業(yè)務(wù)管理進(jìn)一步融合，以及組織重構(gòu)。

行業(yè)發(fā)展前瞻

打通財稅業(yè)務(wù)模塊，實現(xiàn)企業(yè)采購的全面數(shù)字化發(fā)展

隨著企業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，采購數(shù)字化管理的邊界將逐步擴展。廠商會進(jìn)一步發(fā)掘采購數(shù)字化的落地場景，與外部資源供應(yīng)商合作，依托業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和技術(shù)能力沉淀，為企業(yè)提供靈活的SaaS解決方案。采購模塊將包括供應(yīng)鏈的生命周期管理和業(yè)務(wù)的智能分析，作為中間層對接標(biāo)準(zhǔn)電商平臺和企業(yè)內(nèi)部ERP、CRM等系統(tǒng)，實現(xiàn)采購協(xié)同，并聯(lián)結(jié)財務(wù)平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)整體數(shù)字化，將采購與差旅管理、稅務(wù)、支付融合，為客戶提供一站式服務(wù)。這需要SaaS廠商有較強的業(yè)務(wù)洞察能力和系統(tǒng)性規(guī)劃的行業(yè)解決方案，使得產(chǎn)品有更廣的戰(zhàn)略視野，更符合企業(yè)用戶的使用邏輯。

原標(biāo)題：《2020年中國企業(yè)采購數(shù)字化管理調(diào)研白皮書》

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