韻達股份（002120）以戰(zhàn)略投資者身份入股德邦股份（603056）一事正式落地。

2月1日晚間，德邦物流股份有限公司（德邦股份，603056）公告稱，公司此次非公開發(fā)行A股股票的申請獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會審核通過。

公告提示，目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

早在2020年5月，德邦股份發(fā)布公告稱，通過韻達股份全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)福杉投資有限公司（以下簡稱“福杉投資”）斥資6.14億元認購德邦非公開發(fā)行的逾6673萬股，用于后者的轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備升級項目及IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

2021年1月25日，德邦股份公告稱，將本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象由福杉投資調(diào)整為福杉投資的母公司韻達股份。對于調(diào)整的原因，公告稱，是為了更好地落實雙方戰(zhàn)略合作目標(biāo)，深化市場拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、集中采購等方面的措施實施。

據(jù)了解，韻達股份將以自有資金和自籌資金認購6.14億元德邦股份非公開發(fā)行的股票，認購鎖定期為36個月，交易完成后，韻達股份將持有德邦股份的股權(quán)比例約為6.5%，為德邦股份的第二大股東，并將向德邦委派一名非獨立董事。

此外，本次非公開發(fā)行的募集資金，將在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，凈額擬全部用于德邦的轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備升級項目、IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

具體來看，轉(zhuǎn)運中心設(shè)備升級包含了半自動矩陣、全自動小件、全自動大件分揀設(shè)備，募集資金擬投入金額約為5.04億元；IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目包含硬件設(shè)備和項目開發(fā)實施費用，募集資金擬投入金額約為1.10億元。

除了本次非公開發(fā)行，根據(jù)雙方已簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，德邦股份與韻達股份將在市場拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購等方面開展全面合作。合作期限為自《戰(zhàn)略合作協(xié)議》生效之日起3年，經(jīng)各方書面同意可順延。

其中，在市場拓展方面，基于德邦股份、韻達股份雙方各自在大小件快遞、零擔(dān)等各業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢經(jīng)驗，通過交叉銷售，雙方推進實現(xiàn)銷售資源共享。在部分時間或部分區(qū)域，如若雙方在各自不能獨立滿足客戶的產(chǎn)品需求時，可優(yōu)先推薦客戶使用另一方相關(guān)產(chǎn)品，或者可優(yōu)先選擇另一方共同合作開發(fā)該客戶需求，為客戶提供對應(yīng)的快遞、零擔(dān)、供應(yīng)鏈等多產(chǎn)品的一體化服務(wù)。對于此類客戶，德邦股份、韻達股份雙方應(yīng)該按照各自的資源貢獻及相關(guān)協(xié)議約定，分配對應(yīng)比例的收益。此外，后續(xù)合作中韻達股份將向德邦股份開放末端網(wǎng)點韻達快遞超市的系統(tǒng)接口，結(jié)合德邦股份渠道覆蓋需求將末端網(wǎng)點進行互通。

在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面，當(dāng)?shù)掳罟煞荨㈨嵾_股份雙方其中一方有轉(zhuǎn)運中心、運輸車輛和末端網(wǎng)點及相關(guān)業(yè)務(wù)資源需求時，另外一方如若有對應(yīng)的富余配套資源，德邦股份、韻達股份雙方在滿足效率提升、成本優(yōu)化等前提下，在市場價格及其他重要商務(wù)條款同等的情況下，全網(wǎng)或部分區(qū)域可優(yōu)先向?qū)Ψ焦蚕磙D(zhuǎn)運中心、運輸車輛和末端網(wǎng)點及相關(guān)業(yè)務(wù)資源。

在集中采購方面，德邦股份、韻達股份雙方集中采購各類裝備和材料，包括IT設(shè)備、包裝材料以及其他輔助設(shè)備等，實現(xiàn)規(guī)模化集采降本。德邦股份、韻達股份雙方共享優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和資源采購計劃，在同等資源需求和相同采購條件下，優(yōu)先選擇對方為聯(lián)合采購商。

德邦方面稱，在引入戰(zhàn)略投資者韻達股份后，其控股股東仍為德邦控股，韻達股份對德邦股份沒有控制權(quán)，德邦股份與韻達股份之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營關(guān)系、管理關(guān)系等方面不會發(fā)生重大變化，也不會增加新的同業(yè)競爭。

韻達股份的實際控制人為聶騰云、陳立英夫婦，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，韻達股份的營業(yè)收入分別為99.86億元、138.56億元、344.04億元、230.87億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為15.89億元、26.98億元、26.47億元、10.20億元。

德邦股份的實際控制人為崔維星，2019年度實現(xiàn)營收259.22億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.24億元；2020年前三季度實現(xiàn)營收189.52億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.96億元。