原創 李婷 芥末堆看教育

圖源：圖蟲創意

? 作者｜芥末堆

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芥末堆訊 近日，主打教育平板電腦“優學派”的深圳市優學天下教育發展股份有限公司向深交所提交招股書，擬公開發行不超過1666.68萬股，每股發售價1元，擬募集資金4.86億元，主要用于基于知識圖譜的個性化教育平臺升級建設項目、應用于教育的人工智能技術研發中心建設項目、營銷中心及品牌建設項目。

官網信息顯示，優學天下旗下擁有“智能終端（學生平板電腦、兒童平板電腦、AI伴學機器人、電話手表、點讀筆等）、智慧教育（智慧課堂、教育云平臺等）、在線教育”三大業務板塊。營銷渠道覆蓋全國31個省、自治區和直轄市，200多個地級市以及500多個縣級地區。

2019年營收7.3億元，銷量56.27萬臺

招股書截圖

優學天下公布了其2018年-2020年上半年的主要財務數據。2017年、2018年、2019年，優學天下的營業收入為5.1億元、6.7億元、7.3億元，凈利潤分別為2774.43萬元、3467.81萬元、3670.55萬元。

2020年上半年，在教育行業飛速發展的背景下，優學天下的營業收入為2.9億元，凈虧損103.83萬元。不過在招股書中，優學天下表示，公司的營業收入呈現明顯的季節性特征。受寒暑假及開學時間安排影響，公司產品的銷售旺季通常集中寒暑假及開學當月，第三季度是公司銷售的高峰期，銷售收入相對較高。

2017-2019 年，優學天下教育平板電腦產品銷量分別為45.05萬臺、54.97萬臺和56.27萬臺。據IDC數據顯示，2017-2019年我國教育平板電腦出貨量為370萬臺、390萬臺及410萬臺，據此數據估算，優學天下教育平板電腦的國內市場占有率分別為12.18%、14.09%和 13.72%。

此外，據IDC數據顯示，在全球平板電腦出貨量持續下降的背景下，我國教育平板電腦仍持續向好，2019 年我國教育平板電腦出貨量達410萬臺，同比增長6.4%，預計至2021年將增至470萬臺，2017-2021年期間的年復合增速為6.16%。

招股書截圖

優學天下認為，與龐大的適齡人口基數相比，目前我國教育平板出貨量尚處于較低水平，潛在市場空間廣闊。此外，我國教育平板電腦產品仍處于穩步發展階段，現較低的市場購買率和產品售價水平有望隨著80、90代父母教育意識的提升和社會消費升級而大幅增長。

在品牌推廣上，優學天下先后聘請過主持人魯豫、演員宋丹丹、關曉彤作為品牌代言人，贊助《中國漢字聽寫大會》《龍的傳人》等節目，不斷提高品牌知名度。

實際控股人系諾亞舟創始人

招股書顯示，其品牌創始人、董事長唐本國直接持有公司31.20%股份，是第一大股東，此外，唐本國通過與前妻徐洪瑛簽署股份委托管理協議，享有徐洪瑛所持有公司27.00%股份的表決權，合計控制公司58.20%股份的表決權，唐本國系公司控股股東和實際控制人。本次發行后，唐本國占有表決權比例為43.65%，仍為公司控股股東和實際控制人，具有直接影響公司重大經營決策的能力。

諾亞舟學習機

同時，據優學派官網，唐本國也是曾經的美股上市公司諾亞舟的創始人之一。諾亞舟成立于1999年，于2007年在美國紐交所掛牌上市。同年，上海工商部門公示了8則典型虛假廣告案件，諾亞舟也在其中，其廣告中包含關于“某學生使用產品后成為學習狀元”的內容，真實性無法證實，被處以罰款。

諾亞舟也在2009年開始向教育服務商轉型，意圖剝離利潤率有限的學習機業務。2011年，諾亞舟宣布以1億元的價格向First Win Technologies Ltd.出售其電子學習機業務及其運營資產，該公司正是唐本國名下全資私有公司，唐本國也從諾亞舟董事會辭職。也是這一年，優學天下正式成立。2014年，諾亞舟由摩根士丹利主導重組，從紐交所退市。

招股書中提到，唐本國控股的First Win Technologies Ltd.和益潤創建為BVI架構中的持股平臺公司，未從事生產銷售等業務，與公司不存在同業競爭。報告期內，新諾亞舟科技（深圳）有限公司和諾亞舟教育發展（成都）有 限公司不存在實際生產經營活動，與公司不存在同業競爭。

本文作者：李婷

芥末堆 記者

人生只有一次，教育也要不斷嘗試

原標題：《諾亞舟創始人控股，年銷量56.27萬臺的教育平板沖刺IPO》

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