雷達(dá)財(cái)經(jīng) 文丨梁春富 編|深海

12月7日晚間，大豪科技并購重組方案出爐。公司擬通過現(xiàn)金支付和發(fā)行股份的方式募資收購北京紅星股份有限公司（下稱"紅星股份"）100%股權(quán)。若此次交易完成，北京城老字號紅星二鍋頭、北冰洋汽水和義利食品等將被注入上市公司，實(shí)現(xiàn)曲線上市。

周二，大豪科技復(fù)牌后一字板漲停。公司總市值升至88.54億元，較前一個交易日上漲約8億元。

據(jù)公告，大豪科技擬向北京一輕控股有限責(zé)任公司（下稱"一輕控股"）發(fā)行股份購買其持有的北京一輕資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司（下稱"資管公司"）100%股權(quán)，向北京京泰投資管理中心發(fā)行股份（下稱"京泰投資"）購買其持有的紅星股份45%股份，向北京鴻運(yùn)置業(yè)股份有限公司支付現(xiàn)金購買其持有的紅星股份1%股份，并募集配套資金。

本次交易選擇第四屆董事會第三次臨時會議決議公告日前20個交易日的上市公司股票交易均價(jià)為市場參考價(jià)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格按照不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價(jià)的90%的原則，確定為7.24 元/股。

本次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對象為一輕控股、京泰投資和鴻運(yùn)置業(yè)。一輕控股以其持有的資管公司100%股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份，京泰投資以其持有的紅星股份45%股份認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

另外，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資。

若交易完成，大豪科技將直接持有資管公司100%股權(quán)，直接和間接持有紅星股份100%股權(quán)，公司將擁有"紅星"品牌系列白酒、"北冰洋"品牌系列飲料、"義利"品牌系列食品、"星海"品牌系列鋼琴等。

值得一提的是，大豪科技還披露了紅星二鍋頭的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

資料顯示，紅星股份是我國第一家國營釀酒廠，最為知名的產(chǎn)品為歷史悠久的"紅星二鍋頭"，它也是開國大典的獻(xiàn)禮酒，2008年被評為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。在很長一段時間內(nèi)，紅星二鍋頭在北京市場都處于龍頭地位。1995年，紅星股份白酒銷量達(dá)到6萬噸，在當(dāng)年國家統(tǒng)計(jì)局白酒市場占有率調(diào)查中，紅星二鍋頭名列前茅。

公告顯示，截至2020年9月30日，紅星股份的總資產(chǎn)為27.48億元。2019年度，紅星股份的營業(yè)收入為26.38億元，同比增長7.47％；凈利潤為4.91億元，同比增長48.98％；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為4.17億元，同比增長13.42％。2020年前三季度，紅星股份營收18.24億元，凈利潤2.54億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為5.48億元。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，白酒上市公司2019年度營收規(guī)模相近的有伊力特、ST舍得，兩家對應(yīng)的市值分別為105.3億元、227.3億元（截止至12月8日）。

大豪科技主要業(yè)務(wù)為各類智能裝備的擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)電腦控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要配套于縫制及針紡機(jī)械設(shè)備，是縫制、針紡機(jī)械設(shè)備的核心零部件。

2019年，該公司營收9.73億元，凈利潤2.55億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0.67元。截止2020年9月30日，大豪科技資產(chǎn)總額為19.4億元。最新市值88.54億元，市盈率接近50倍。

從主營業(yè)務(wù)上看，大豪科技與紅星股份毫無關(guān)聯(lián)，不過這兩家公司的控股股東均為一輕控股，而一輕控股的實(shí)際控制人為北京國資委。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這筆交易將為大豪科技帶來上百億的市值，不排除將連續(xù)漲停。

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