文丨氫云鏈團隊

2020年是氫能產業確立前景的一年，歐洲國家集體出臺國家級氫能產業規劃，美國加州和企業界分別發布氫能與燃料電池汽車產業相關規劃，中國燃料電池汽車城市群示范政策正式落地。在政策預期確立、疫情得到控制、社會重心重回經濟建設主題后，氫能與燃料電池產業將駛入快車道，進入新的發展階段。

溫故而知新，了解氫能與燃料電池產業發展情況，在新的產業建設階段中才能更好地把握市場脈絡，抓準發展方向，預判關鍵節點。氫云鏈對燃料電池汽車市場、加氫站建設、國內氫能產業投資、政策和行業標準等多方面情況進行簡要回顧，也算是對于2020年年度總結的預熱。

氫燃料電池汽車市場變化

1、國際情況

從全球來看，截至2019年底，全球氫燃料電池汽車保有量為25,210輛，2019年銷售量為12350輛，比2018年的5800輛增加了一倍多。

2020年由于疫情問題，美日兩大燃料電池汽車市場均出現嚴重倒退，但韓國市場增長明顯。同時考慮到中國市場政策落地后的搶裝，2020年全球燃料電池汽車銷量仍能實現正向增長。由此，全球燃料電池汽車市場格局將發生重大變化。

圖1 全球燃料電池汽車銷量（單位：輛）

截止到2020年10月，豐田和現代單一車型燃料電池汽車推廣量雙雙超過1萬輛。

豐田Mirai全球售出11154輛，其中日本國內售出3782輛，海外市場售出7372輛，出口占據。巴黎的氫能源出租車到2020年底將達到600輛，全部屬于豐田的Mirai。豐田Mirai歷年銷量見圖2。

圖2 豐田mirai銷量（單位：輛）

現代汽車NEXO已售出超過1萬輛，其中2018年售出727輛，2019年售出4194輛，2020年1~10月售出5079輛。2020年1~6月，韓國環保車出口同比大增，其中氫燃料電池汽車上半年出口量同比增加67.7%。

值得一提的是，現代NEXO在歐洲市場的表現已經超過豐田Mirai。2020年Q1-Q3，豐田mirai在歐洲售出了152輛，NEXO則售出了329輛。

2、國內情況

從2015年起，截止2020年10月底，我國燃料電池汽車累計產量為7175輛，累計銷量為6842輛。

圖3 國內燃料電池汽車銷量（單位：輛）

其中廣東，上海，北京三個省市燃料電池汽車數量最多。

截止2020年9月，上海市共有1455輛氫燃料電池汽車參與示范運行，其中1019輛物流車，347輛客車，81輛乘用車（31輛已停運），8輛公交車。目前佛山市已開通29條新能源公交線路，共投入氫能源公交車926輛，氫能源城市物流車448輛。北京市的氫能源汽車為370輛。

在運營數據方面，截至2020年9月中旬，記錄、監控平臺的車輛為5664輛，累計運行里程為9334.2萬公里，9月份比8月份運行里程增加647.8公里。

氫能與燃料電池產業投資總額

根據氫云鏈數據庫，2020年1-10月，國內氫能產業投資額超過1400億，項目數超過60個，2019年該數值達到1805億，項目數超過120個。

預計2020年總投資額對比2019年將略有下降，但單個項目平均投資額明顯上升。隨著示范城市群的公布，產業投資額將重回上升車道。

圖4 國內產業投資情況（單位：億元）

全球加氫站數量

1、國際情況

國際的加氫站數量統計普遍由政府組織或協會進行，對比國內在組織性方面領先明顯。

日本有135座加氫站投入運行，居全球首位。韓國則有43座處于運營狀態的加氫站。

歐洲共有136座加氫站建成運營，其中德國數量最多，達到87座，并計劃到2020年底增加至100座。

北美地區共有50個加氫站，美國達到46個（其中42座位于加州），加拿大4座。

2、國內情況

截至2020年10月底，我國投入運行的加氫站數量達到106座，90%以上為2018年以來建成。

圖5 國內加氫站數量情況

18年以來建成。上海市自2018年以來加快推進加氣站建設，目前已經建成10座加氣站，包括全球規模最大，國內首個管道輸氫加氫站，該站也是國內首個商業化加氫母站和70MPa加氫站。

佛山已啟動27座加氫站建設，已建成16座，其中運營或試運營加氫站15座，在建8座，辦理前期報建手續3座，成為國內建成加氫站數量最多的地方城市。

氫能與燃料電池行業標準

我國已初步構建了氫能產業的標準體系。截止2020年10月，國家標委會累計發布現行有效的國家標準95項，在研國家標準6項，其中，氫能基礎設施標準48項，燃料電池國家標準17項，氫燃料電池汽車相關標準17項，氫能其他應用相關標準19項，固態儲氫標準2項，液態儲氫方面在研標準兩項已報批，將于近期正式發布。 值得一提的是，有30%的國標在2017年后發布。

從國家標準和行業標準之外，一些行業協會、標準化機構和企業也積極制定車用氫能相關團體標準，對氫能產業發展起到了積極的推動作用。

氫能與燃料電池產業政策

國內產業扶持政策呈現“自下而上”的特點，各地方在支持政策方面較為積極，推出各類政策扶持氫能產業發展，國家層面則相對緩慢，頂層設計遲遲未見出臺。

此外，從產業政策數量變化，也可以看出產業的熱度變化。

圖6 國內氫能及燃料電池產業政策情況

總結

總體上我國氫能源產業發展呈現以下幾個特點：

頂層設計逐步出臺，政策體系進一步完善。

優勢地區示范運行車輛類型和范圍擴大，加氫基礎設施網絡初具雛形。

地方政府支持力度持續加大，扶持政策體系快速完善。

燃料電池核心材料國產化取得突破，自主化燃料電池電堆及系統量產，燃料電池產品價格持續下降，產品技術水平、經濟性顯著提升。

看到進步的同時，也需要正視存在的問題：國家氫能源產業頂層設計不夠明朗，相關支持政策不夠完善。燃料電池核心材料及部件國產化程度低，燃料電池汽車生產成本及氫氣價格偏高，可再生能源氫氣比例比較低。

克服產業發展問題，不僅需要企業的努力、政府的支持、資本的助力，更需要社會對氫能及燃料電池這個新興產業的包容。在產業快速發展的同時，企業也需要堅持初心、腳踏實地，真正在技術、產品、商業模式上取得突破。

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出品 | 氫云鏈

責編 | 校對：平步氫云 審核：氫氫我心

來源：部分數據參考車用氫能白皮書，氫云鏈團隊整理